Informazioni su InterAction+ AI Signature Capture

Controllare e aggiornare manualmente le informazioni di contatto richiede molto tempo ed è un utilizzo inefficiente del tempo di un assistente amministrativo o di un professionista. Catturando e aggiornando automaticamente i dati di contatto, InterAction+ AI permette al personale di supporto di concentrarsi sulle proprie responsabilità principali ed elimina la necessità per avvocati e altri professionisti di dedicare ore fatturabili all’aggiornamento manuale delle informazioni di contatto.

La funzione Signature Capture viene eseguita alle 8:00 ora della costa orientale degli Stati Uniti in base alle regioni del tenant, tranne il martedì quando viene eseguita alle 23:45.

InterAction+ AI Signature Capture lavora in background mentre comunichi con contatti, clienti e potenziali clienti. Attraverso la normale comunicazione email, Signature Capture può aiutare a identificare relazioni e verificare i dettagli dei contatti. 

InterAction+ AI Score e Signature Capture sono compatibili solo con Outlook® Exchange Online 2016 e 2019.

In questo articolo:

• Amministratori: Abilitare e configurare InterAction+ AI Signature Capture per lo Studio
• Amministratori: Aggiungere permessi API all'applicazione registrata
• Amministratori: Configurare gli utenti per Signature Capture
• Funzionalità principali della revisione nuovi contatti
• Funzionalità principali della lista di esclusione

Amministratori: Abilitare e configurare InterAction+ AI Signature Capture per lo Studio

1. Vai su Impostazioni Studio > Studio e Signature Capture > Configurazione e clicca su Rivedi permessi per fornire il consenso 
2. Seleziona l’account Microsoft Online Exchange con ruolo Privileged Role Administrator per concedere il consenso
3. Rivedi i permessi richiesti da InterAction® Exchange Signature® Capture:
   • Leggere i contatti in tutte le caselle di posta
   • Leggere le email in tutte le caselle di posta
   • Leggere i profili completi di tutti gli utenti
   • Accedere e leggere il profilo utente
4. Clicca su Accetta
5. Attiva la funzione cliccando sull’interruttore di configurazione IQ. Configura i campi richiesti aggiuntivi, gli elementi email e la durata di scadenza della revisione. Clicca su Salva.

Amministratori: Aggiungere permessi API all'applicazione registrata

L’utente deve avere il ruolo privilegiato di Cloud Application Administrator per concedere i permessi:

1. Nella scheda Gestisci, clicca su Permessi API > Aggiungi un permesso.

2. Sotto Microsoft APIs, seleziona Microsoft Graph.

3. Clicca su Permessi applicazione.

4. Seleziona i permessi necessari e clicca su Aggiungi permessi.

   API/Permessi	Tipo	Descrizione	Richiesto consenso admin
   User.Read.All	Applicazione	Leggere i profili completi di tutti gli utenti	Sì
   Mail.Read	Applicazione	Leggere le email in tutte le caselle di posta	Sì
   Contacts.Read	Applicazione	Leggere i contatti in tutte le caselle di posta	Sì

5. Clicca su Concedi consenso admin, poi clicca su Sì per confermare.

6. Una volta concesso il consenso, viene creata un’Applicazione Enterprise con i permessi appropriati per Microsoft GraphAPI. La funzione di signature capture di IQ recupererà quindi le email da Microsoft GraphAPI OData. Tuttavia, l’amministratore 365 del cliente deve creare un gruppo di sicurezza specifico per il controllo dell’accesso OData.
   • Inoltre, l’amministratore deve associare l’Applicazione Enterprise a questo gruppo, permettendo al servizio IQ di integrarsi con Microsoft GraphAPI e accedere all’OData dei membri del gruppo.

   • Se un utente che non fa parte di questo gruppo tenta di abilitare la signature capture di IQ e di acquisire la propria firma email, potrebbe ricevere il seguente errore:

     
      

Amministratori: Configurare gli utenti per Signature Capture

L’amministratore del tenant può creare un gruppo di accesso per abilitare un insieme specifico di utenti all’uso di IQ Signature Capture.

1. Vai su Microsoft Azure > Gruppi
2. Cerca il gruppo di sicurezza abilitato alle email IQSignatureCaptureUsers

3. Aggiungi membri a questo gruppo per abilitare la sincronizzazione.

   L’utente deve avere una licenza Exchange valida E essere membro del gruppo di sicurezza abilitato alle email.

   

4. In InterAction+ vai su Impostazioni Studio > Score e Signature Capture > Utenti e cerca l’utente che vuoi abilitare.
5. Seleziona la casella accanto al nome dell’utente o degli utenti e clicca su Azioni > Abilita.
6. L’utente abilitato può ora andare su Impostazioni > IQ Sync e gestire le proprie impostazioni individuali

Funzionalità principali della revisione nuovi contatti

1. Informazioni di contatto complete: La pagina mostra tutti i dettagli rilevanti sul nuovo contatto, inclusa la firma visualizzata in alto per un facile riferimento e inserimento dati.
2. Associazione automatica all’azienda in base alla corrispondenza esatta del nome: Quando un contatto viene promosso nello studio, viene creata una relazione nota tra il contatto e gli utenti che hanno interagito con lui. Questa relazione si aggiornerà continuamente man mano che gli utenti abilitati per IQ interagiranno con i contatti dello studio.
3. Modifica rapida: Modifica e aggiorna facilmente le informazioni di contatto esistenti direttamente dalla pagina di revisione, garantendo dati sempre aggiornati e corretti.
   • Aggiungi una nuova azienda da questa pagina cliccando su + Aggiungi nuova azienda dal menu a tendina e compilando il modulo di aggiunta rapida azienda.
4. Dettagli storici dei contatti IQ: Clicca su questa scheda per accedere a una vista storica di tutti i contatti IQ acquisiti per il tuo studio, fornendo contesto e informazioni utili.
5. Aggiunta multipla o singola allo studio: Aggiungi rapidamente più contatti o singoli contatti all’elenco dei contatti dello studio con pochi clic.
6. Aggiunta multipla o singola dei contatti a una lista: Una volta promossi, puoi aggiungere i contatti creati da IQ a tutte le liste rilevanti.
7.  Opzione elimina: Rimuovi contatti indesiderati o duplicati direttamente dalla pagina di revisione, mantenendo il database dei contatti pulito e organizzato.
8. Suggerimenti IQ NCR: Elenco dei suggerimenti di revisione contatti dagli utenti che hanno abilitato IQ Sync. Clicca su Visualizza dettagli per vedere l’elenco completo con data e ora.

Per ulteriori informazioni, consulta Revisione nuovi contatti.

Funzionalità principali della lista di esclusione

I Data Steward ora possono anche escludere specifici domini dai quali i contatti non devono essere aggiornati o creati. Questo aiuta a rispettare la privacy degli utenti finali e a mantenere la qualità dei dati. Basta aggiungere i domini che vuoi escludere in questa scheda sotto Gestione Dati e il processo impedirà automaticamente la cattura dei contatti provenienti da quei domini. I Data Steward possono aggiungere fino a 10 domini esclusi.

Per ulteriori informazioni, consulta Lista di esclusione.

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