InterAction+ offre una pagina dedicata ai Data Steward per gestire e processare in modo efficiente i contatti IQ. Questa funzione fornisce un luogo centralizzato dove rivedere e intervenire sui contatti in arrivo. In questa pagina abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie per gestire un nuovo contatto da IQ all’elenco dello studio.
La Revisione Nuovo Contatto è compatibile solo con Outlook Online Exchange.
Per visualizzare la dashboard di Revisione Nuovo Contatto, vai su Gestione Dati > IQ.
Per rivedere i suggerimenti sui contatti:
I Data Steward possono permettere che i nuovi contatti provenienti da IQ vengano revisionati e approvati dagli utenti finali (avvocati o professionisti). Questo processo consente agli utenti finali di scegliere se aggiungere i nuovi contatti alla propria Lista Utente personale, alla Lista dello Studio, a entrambe o a nessuna delle due.
| Stato | Risultato |
| In revisione | Nessuno ha risposto e il periodo di scadenza è ancora disponibile per almeno un utente. |
| Scaduto |
Nessun utente ha risposto e il periodo di scadenza è terminato. La data di scadenza viene impostata dall’amministratore in Impostazioni Studio > IQ Sync > Configurazione IQ. |
| Aggiungi allo Studio | Almeno un utente ha selezionato Aggiungi allo Studio o Aggiungi allo Studio e ai miei Contatti |
| Non aggiungere allo Studio | Almeno un utente ha cliccato su Elimina Contatto e nessuno ha inviato Aggiungi allo Studio o Aggiungi allo Studio e ai miei Contatti |
| Vuoto | La Revisione Nuovo Contatto IQ non è stata inviata a nessuno nello studio |
Per ulteriori informazioni, consulta IQ Revisione Nuovi Contatti - In attesa.
Per modificare un contatto:
- Vai su Gestione Dati > IQ
- Clicca sulla casella accanto al contatto che vuoi modificare
- Clicca sull’icona della matita
accanto a Rivedi Dettagli Acquisiti
- Effettua le modifiche nella pagina Rivedi Dettagli Acquisiti e clicca su Salva
Per promuovere un contatto allo studio:
Per aggiungere un singolo contatto allo studio:
- Vai su Gestione Dati > IQ
- Clicca sulla casella accanto al contatto che vuoi aggiungere allo studio
- Clicca su Aggiungi allo Studio
Per aggiungere più contatti allo studio in blocco:
- Vai su Gestione Dati > IQ
- Clicca sulle caselle accanto ai contatti che vuoi aggiungere allo studio
- Clicca sul menu a tendina Azioni e poi su Aggiungi allo Studio. Verrà visualizzato un messaggio che indica quanti contatti sono stati aggiunti con successo allo studio.
- Se alcuni contatti non possono essere promossi, probabilmente sono duplicati e dovranno essere modificati manualmente.
Per aggiungere i contatti dello studio a una lista:
- Vai su Gestione Dati > IQ
- Clicca sulla scheda Contatti aggiunti allo Studio
- Clicca sulla casella accanto a uno o più contatti dello studio e poi su Azioni > Aggiungi alla Lista
Per eliminare un contatto duplicato:
- Vai su Gestione Dati > IQ
- Clicca sulla casella accanto al contatto duplicato
- Clicca su Elimina
Gestione delle modifiche ai dati in IQ:
Gli aggiornamenti ai contatti esistenti aggiunti allo studio verranno sincronizzati automaticamente.
Se scegli di utilizzare la Gestione delle Modifiche ai Dati, queste modifiche verranno gestite all’interno della pagina DCM. Consulta Gestione delle Modifiche ai Dati per saperne di più.