La pipeline delle opportunità di uno studio è solida solo quanto i dati che la supportano. I Moduli Opportunità Intelligenti ti permettono di progettare un'esperienza per le opportunità in InterAction+ coerente e ben organizzata, che rispecchia i flussi di lavoro del tuo studio, riduce le difficoltà per gli utenti e migliora la qualità dei dati per la reportistica e la gestione della pipeline.
I Moduli Opportunità Intelligenti offrono un layout configurabile e standardizzato per le Opportunità in InterAction+ AI. Utilizzando un builder di moduli drag-and-drop, gli amministratori possono:
Definire esperienze coerenti di creazione, visualizzazione e modifica
Controllare quali campi di sistema e personalizzati appaiono nei moduli delle opportunità
Organizzare i campi in base ai flussi di lavoro dello studio
Semplificare l’esperienza utente rimuovendo i campi non necessari
Tutte le modifiche ai moduli vengono applicate in modo coerente durante tutto il ciclo di vita dell’opportunità. Guarda il video qui sotto per una panoramica rapida.
Prima di Iniziare
Verifica di avere accesso come amministratore alle Impostazioni dello Studio.
Le modifiche alla configurazione dei moduli influenzano tutti gli utenti che accedono alle opportunità. Controlla attentamente le modifiche prima di pubblicarle.
Accedi alle Impostazioni del Layout del Modulo Opportunità
Seleziona Impostazioni dello Studio.
Seleziona Layout.
Seleziona Opportunità.
Si apre il builder del Modulo Opportunità Intelligente.
Organizza i Campi con il Drag and Drop
Seleziona una Sezione del modulo.
Trascina i campi per riordinarli all’interno della sezione.
Trascina i campi per spostarli tra le sezioni.
Trascina i campi prioritari in cima al modulo per evidenziare le informazioni più importanti.
Aggiungi o Rimuovi Campi dal Modulo
Questa configurazione consente aggiornamenti più rapidi e migliora l’adozione da parte degli utenti.
Apri il selettore dei campi.
Seleziona qualsiasi Campo di Sistema Attivo o Campo Personalizzato. Consulta Campi Personalizzati per saperne di più.
Aggiungi il campo al layout del modulo.
-
Rimuovi i campi di sistema non necessari per semplificare il modulo. Sia i campi Standard che quelli Personalizzati possono essere impostati come obbligatori o facoltativi, e come attivi o inattivi. I campi inattivi non sono disponibili nel builder del layout. Alcuni campi Standard essenziali non possono essere modificati perché necessari per salvare un record.
Solo i campi attivi sono disponibili per la selezione.
Rivedi il layout del modulo.
Verifica i campi obbligatori e l’ordine dei campi.
Seleziona Salva.
Tutte le modifiche vengono applicate immediatamente e in modo coerente nelle esperienze di creazione, visualizzazione e modifica delle opportunità.
Consigli per una Progettazione Efficace dei Moduli
Posiziona i campi obbligatori e quelli usati più spesso in cima al modulo.
Rimuovi i campi che non supportano il flusso di lavoro delle opportunità del tuo studio.
Allinea il layout del modulo alle fasi della pipeline e alle esigenze di reportistica.
Testa le modifiche con un piccolo gruppo prima di applicarle a tutti.