Usa le regole di visibilità delle Opportunità per controllare cosa possono vedere gli utenti in InterAction+ AI. Queste regole aiutano le aziende a bilanciare collaborazione e riservatezza, permettendo agli amministratori di gestire l’accesso a livello di gruppo invece che utente per utente. Gli amministratori abilitano prima le Opportunità riservate nelle Impostazioni aziendali e poi assegnano le regole di visibilità ai gruppi di utenti. Gli utenti possono contrassegnare singole Opportunità come riservate quando è necessario limitare ulteriormente l’accesso.
In questa pagina
- Come funzionano le regole di visibilità delle Opportunità
- Come le Opportunità riservate influenzano la visibilità
- Dove si applicano le regole di visibilità
- Comportamento dell’utente proxy
- Comportamento predefinito per i gruppi esistenti
- Altre applicazioni
- Configura le regole di visibilità per un gruppo di utenti
Come funzionano le regole di visibilità delle Opportunità
| Impostazione di visibilità | Cosa possono vedere gli utenti |
| Visualizza tutto | Tutte le Opportunità, tranne quelle contrassegnate come Riservate dove l’utente non è il Proprietario dell’Opportunità o non fa parte del team dell’Opportunità |
| Solo le mie Opportunità | Solo le Opportunità in cui l’utente è il Proprietario dell’Opportunità o fa parte del team dell’Opportunità |
| Riservata | Solo il Proprietario dell’Opportunità, gli altri membri del team e gli Amministratori CRM |
| Accesso Amministratore CRM | Tutte le Opportunità, incluse quelle contrassegnate come Riservate, indipendentemente dall’appartenenza al gruppo |
L’impostazione Riservata prevale sulla regola di visibilità predefinita del gruppo per quella Opportunità. Un utente con Visualizza tutto non vede automaticamente un’Opportunità riservata a meno che non sia il Proprietario dell’Opportunità, sia elencato tra gli altri membri del team o sia un Amministratore CRM. Gli Amministratori CRM mantengono sempre l’accesso, così l’azienda può gestire i record orfani se l’unico membro del team di trattativa non è più disponibile.
Come le Opportunità riservate influenzano la visibilità
Quando un’Opportunità viene contrassegnata come Riservata, è visibile solo al Proprietario dell’Opportunità, agli altri membri del team e agli Amministratori CRM. Gli utenti non autorizzati non perdono solo l’accesso ai dettagli: l’Opportunità smette anche di comparire ovunque vengano applicate le regole di visibilità. In questo modo, le trattative sensibili restano protette senza modificare la visibilità predefinita assegnata al gruppo dell’utente per tutte le altre Opportunità.
Dove si applicano le regole di visibilità
In InterAction+ AI, le regole di visibilità si applicano ovunque venga gestito l’accesso alle Opportunità. Questo include:
- Ricerca
- Record
- La griglia delle Opportunità
- Quando si aggiungono Attività e si collegano alle Opportunità
- Esportazioni
- Dashboard
- Grafici
- Dettaglio grafico
Comportamento dell’utente proxy
Se un utente agisce per conto di un altro utente, l’utente proxy vede le Opportunità visibili all’utente che sta rappresentando.
Comportamento predefinito per i gruppi esistenti
Quando la funzione viene rilasciata, ai gruppi di utenti esistenti viene assegnato di default Visualizza tutto, a meno che un amministratore non modifichi successivamente l’impostazione.
Altre applicazioni
Le regole di visibilità delle Opportunità sono condivise tra tutte le applicazioni InterAction+ AI supportate. Le regole di accesso sono le stesse, ma la navigazione e la disposizione delle schermate possono variare. Le stesse restrizioni di riservatezza si applicano anche in IA365. Questi articoli si riferiscono alla versione completamente cloud di InterAction+ AI. Consulta i rispettivi Answer Center per IA365 e per l’App Mobile per informazioni specifiche sulle applicazioni.
Configura le regole di visibilità per un gruppo di utenti
Devi avere il permesso di gestire le Impostazioni aziendali e i Gruppi di utenti.
1. In InterAction+ AI, vai su Impostazioni aziendali > Gestione pipeline > Generale.
2. Clicca sull’interruttore che permette agli utenti di contrassegnare le Opportunità come riservate e clicca su Salva.
3. Vai su Impostazioni aziendali > Gestione gruppi.
4. Clicca sull’icona della matita per il gruppo di utenti che vuoi aggiornare.
5. Nella sezione Opportunità, seleziona la regola di visibilità che vuoi applicare: Tutte le Opportunità oppure Solo le mie Opportunità.
6. Seleziona Salva.
Dopo aver salvato la modifica, gli utenti di quel gruppo potranno accedere alle Opportunità in base alla regola di visibilità assegnata al loro gruppo. Gli utenti con Visualizza tutto possono vedere tutte le Opportunità tranne quelle riservate in cui non sono il Proprietario dell’Opportunità o non fanno parte del team di trattativa. Gli utenti con Solo le mie Opportunità possono vedere solo le Opportunità in cui sono proprietari o fanno parte del team di trattativa. Gli Amministratori CRM mantengono sempre l’accesso a tutte le Opportunità, incluse quelle contrassegnate come Riservate.
Per saperne di più, consulta Contrassegnare un’Opportunità come Riservata.