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Contrassegnare un'opportunità come riservata

  • Aggiornato

Contrassegna un'Opportunità come Riservata quando la gestione deve essere limitata a un gruppo ristretto di utenti. Nella versione full-cloud di InterAction+ AI, questa impostazione limita la visibilità solo agli utenti autorizzati. Questo articolo è pensato per gli utenti che gestiscono le Opportunità e può essere utile anche agli amministratori.

In questa pagina

Importante: prima di iniziare

Devi avere il permesso di modificare l'Opportunità.
Un amministratore deve prima abilitare le Opportunità riservate in Impostazioni dello Studio > Gestione Pipeline > Generale.

Consulta Comprendere e configurare le regole di visibilità delle Opportunità per saperne di più.

Contrassegnare un'Opportunità come Riservata

1. In InterAction+ AI, vai su Gestione Pipeline.

2. Apri l'Opportunità che vuoi limitare.

3. Trova l'interruttore Riservata. Il tooltip indica che solo gli utenti con i permessi adeguati possono visualizzare l'Opportunità.

4. Attiva Riservata.

5. Un messaggio di conferma indica che ora solo gli utenti autorizzati possono visualizzare l'Opportunità.

Quando un'Opportunità viene contrassegnata come Riservata, è visibile solo al Proprietario dell'Opportunità, agli altri membri del team e agli Amministratori CRM.

Gli utenti con Visualizza tutto non vedono un'Opportunità riservata a meno che non facciano parte del team dell'Opportunità o siano Amministratori CRM. Per gli utenti non autorizzati, l'Opportunità non appare più nella griglia delle Opportunità, nelle ricerche o quando si aggiungono attività e si collegano alle Opportunità. La stessa restrizione si applica in IA365 e nell'app Mobile.

Dove si applica questa impostazione

Un'Opportunità riservata rimane limitata ovunque vengano applicate le regole di visibilità delle Opportunità in InterAction+ AI, e la stessa restrizione vale in IA365. Questo include:

  • Ricerca
  • Record
  • La griglia delle Opportunità
  • Quando si aggiungono Attività e si collegano alle Opportunità
  • Esportazioni
  • Dashboard
  • Grafici
  • Dettaglio grafico

Comportamento dell'utente proxy

Se un utente proxy agisce per conto di un altro utente, il proxy vede la stessa visibilità delle Opportunità che si applica a quell'utente.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l'AI e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."