Mit Opportunities können Sie potenzielle Geschäfte in Ihrer Pipeline nachverfolgen. Sie können Opportunities in Listen anzeigen und die Datensätze bearbeiten, wenn sich geschäftliche Anforderungen ändern. Wenn Sie zum Beispiel mit einem Unternehmen an OSHA-Fällen gearbeitet haben, können Sie das Geschäft gewinnen oder das Unternehmen übernimmt die Arbeit intern. In beiden Fällen können Sie die Opportunity schließen und ein Ergebnis sowie einen Grund erfassen. Sie können jedes Feld einer Opportunity jederzeit bearbeiten, einschließlich des Eröffnungsdatums.
In diesem Artikel erfahren Sie:
- Eine Opportunity bearbeiten
- Phase einer Opportunity aktualisieren
- Eine Opportunity schließen
- Eine Opportunity löschen
Eine Opportunity bearbeiten
- Wählen Sie in InterAction+ AI den Tab Pipeline Management auf der linken Seite aus. Die Seite Opportunities wird geöffnet.
- Wählen Sie die Opportunity aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf Opportunity bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die Felder nach Bedarf. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter Eine Opportunity hinzufügen.
Wenn ein benutzerdefiniertes Feld aktualisiert und als Pflichtfeld festgelegt wurde, müssen Sie die erforderlichen Informationen in der Opportunity eingeben, bevor Sie die Änderungen speichern können.
Phase einer Opportunity aktualisieren
- Wählen Sie in InterAction+ AI im Menü auf der linken Seite Pipeline Management aus. Die Seite Opportunities wird geöffnet.
- Wählen Sie die Opportunity aus, deren Phase Sie aktualisieren möchten.
- Wählen Sie im Feld Phasen Phase ändern aus. Das Fenster Phase bearbeiten wird geöffnet.
- Wählen Sie aus der Liste Phase die neue Phase aus:
- Qualifizierung
- Kontaktaufnahme
- Verhandlung
- Abschluss
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Eine Opportunity schließen
- Wählen Sie in InterAction+ AI im Menü auf der linken Seite Pipeline Management aus. Die Seite Opportunities wird geöffnet.
- Wählen Sie die Opportunity aus, die Sie schließen möchten.
- Klicken Sie im Feld Status auf Status aktualisieren. Das Fenster Status bearbeiten wird geöffnet.
- Wählen Sie Geschlossen aus.
- Aktualisieren Sie die Datumsfelder nach Bedarf.
- Wählen Sie ein Ergebnis aus der Liste aus.
- Wählen Sie einen oder mehrere Gründe aus der Liste aus.
- Aktualisieren Sie die Felder Tatsächlicher Umsatz und Geschätzter Umsatz.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Die Funktionen des Pipeline Managements stehen nur Strategic Data-Nutzern zur Verfügung.
Eine Opportunity löschen
Nur Administratoren und die Person, die eine Opportunity erstellt hat, können sie löschen.
- Wählen Sie in InterAction+ AI den Tab Pipeline Management auf der linken Seite aus. Die Seite Opportunities wird geöffnet.
- Wählen Sie die Opportunity aus, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf Opportunity bearbeiten.
- Klicken Sie unten links auf Opportunity löschen.