La gestión de grupos permite a los administradores de la firma realizar el mantenimiento de grupos en un solo lugar. Ubicada en Configuración de la firma, esta función permite a los administradores de la firma:
- Ver todos los grupos dentro de InterAction+ AI
- Crear, editar y renombrar grupos
- Asignar una dirección de correo electrónico a los grupos
- Activar o desactivar grupos
- Agregar y eliminar usuarios, de forma individual o masiva, a y de los grupos
- Gestionar los permisos de acceso de los miembros del grupo
- Configurar las reglas de visibilidad de Oportunidades para los miembros del grupo
En esta página
- Crear un grupo
- Editar un grupo
- Agregar o eliminar usuarios de un grupo
- Gestionar reglas de visibilidad de Oportunidades
Para crear un grupo:
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Configuración de la firma, selecciona Gestión de grupos. Se mostrará la pantalla de Gestión de grupos. Cualquier grupo que ya haya sido creado aparecerá en una lista.
- Haz clic en Crear nuevo grupo en la pantalla de Gestión de grupos.
-
Ingresa el nombre y la dirección de correo electrónico del nuevo grupo y haz clic en Siguiente.
-
Haz clic en el ícono de agregar
junto al nombre del usuario para añadirlo al grupo. También puedes usar la función de búsqueda para buscar usuarios por apellido.
- Haz clic en Guardar.
Para editar un grupo:
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Configuración de la firma, selecciona Gestión de grupos. Se mostrará la pantalla de Gestión de grupos. Cualquier grupo que ya haya sido creado aparecerá en una lista.
- Haz clic en el ícono de lápiz
junto al nombre del usuario para abrir la ventana Actualizar grupo.
- Desde la ventana Actualizar grupo, puedes cambiar el nombre y la dirección de correo electrónico del grupo. También puedes marcar la casilla Activo para establecer el grupo como inactivo.
- Selecciona los permisos de acceso. Los usuarios con permisos de Gestionar plantillas de listas pueden realizar las siguientes acciones:
Descargar lista
Gestionar plantillas de listas - Durante la creación de listas, las plantillas relevantes aparecen automáticamente según la clase de lista seleccionada, como listas de trabajo o listas de marketing.
-
Asuntos (información detallada)
Todos los asuntos o Solo mis asuntos
Finanzas (información resumida)
-
Oportunidades: Los usuarios con el rol de Administrador tienen acceso total a Oportunidades, sin importar la configuración del grupo.
Todas las oportunidades o Solo mis oportunidades
- Haz clic en Guardar.
Para agregar o eliminar usuarios de un grupo:
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Configuración de la firma, selecciona Gestión de grupos. Se mostrará la pantalla de Gestión de grupos. Cualquier grupo que ya haya sido creado aparecerá en una lista.
- Haz clic en el nombre del grupo para abrir la nueva ventana.
- Para eliminar un usuario: haz clic en la casilla junto al nombre del usuario y luego en el botón Eliminar usuario. Aparecerá una ventana de confirmación. Haz clic en Sí en la ventana de confirmación para eliminar los contactos seleccionados de la categoría o en No para cancelar la acción.
- Para agregar un usuario: utiliza la barra de búsqueda debajo del nombre del grupo y busca al usuario o usuarios por apellido. Haz clic en Agregar usuario cuando termines.
Gestionar reglas de visibilidad de Oportunidades
Utiliza las reglas de visibilidad de Oportunidades para controlar lo que los miembros de un grupo pueden ver en Oportunidades. Los administradores configuran estas reglas en Configuración de la firma > Gestión de grupos. Esta función describe un modelo a nivel de grupo que ayuda a las firmas a equilibrar la colaboración y la confidencialidad.
Dependiendo de la regla de visibilidad asignada al grupo, los usuarios pueden tener uno de los siguientes niveles de acceso:
- Ver todo — Los usuarios pueden ver todas las Oportunidades excepto las marcadas como Confidencial
- Solo mis oportunidades — Los usuarios solo pueden ver las Oportunidades en las que forman parte del equipo de la Oportunidad
Cuando una Oportunidad se marca como Confidencial, solo es visible para:
- el Propietario de la Oportunidad
- Otros miembros del equipo
- Administradores de CRM
Los administradores de CRM pueden ver todas las Oportunidades, incluidas las marcadas como Confidencial. También se indica que los grupos existentes tendrán Ver todo por defecto al momento de la actualización, a menos que un administrador cambie la configuración.
Las reglas de visibilidad de Oportunidades se aplican en todas las áreas compatibles del producto, incluyendo búsqueda, registros, la cuadrícula de Oportunidades, exportaciones, paneles, gráficos y desglose de gráficos. También se confirma la aplicación en la página de Oportunidades, paneles, búsqueda y vistas de objetos relacionados.
Si un usuario actúa en nombre de otro usuario, el usuario proxy verá las Oportunidades que son visibles para ese usuario.
Para información detallada, consulta:
- Entender y configurar las reglas de visibilidad de Oportunidades
- Marcar una Oportunidad como confidencial
Aplicaciones relacionadas
Las reglas de visibilidad de Oportunidades se comparten entre las aplicaciones compatibles de InterAction+ AI. Las reglas de acceso son las mismas, pero la navegación y el diseño de pantalla pueden variar. Para información específica de cada aplicación, consulta los artículos relacionados en el Answer Center para IA365 y la App móvil.