Bulk Entity Matching

Utilisez Bulk Entity Matching pour identifier automatiquement les correspondances potentielles entre les contacts d’entreprise de votre cabinet et les entreprises de la InterAction+ database. Cette fonctionnalité réduit le besoin de rechercher manuellement les correspondances potentielles d’entreprises.

Bulk Entity Matching s’exécute automatiquement le premier jour de chaque mois à 12:00 a.m. ET (UTC-05:00/UTC-04:00). Les correspondances potentielles sont ajoutées à Review Contact Matches, où les utilisateurs peuvent examiner les résultats et prendre les mesures appropriées.

Pour utiliser Bulk Entity Matching, activez-le dans Firm Settings. Aucune configuration supplémentaire n’est requise.

Avant de commencer

Les utilisateurs doivent avoir accès à Firm Settings pour activer ou désactiver Bulk Entity Matching.

Activer Bulk Entity Matching

1. Dans Firm Settings, cliquez sur Content Integrations.
2. Sous Bulk Entity Matching, activez le bouton bascule.

Lorsque Bulk Entity Matching est activé, le processus de correspondance s’exécute automatiquement chaque mois à 12:00 a.m. ET (UTC-05:00/UTC-04:00).

Examiner les résultats de Bulk Entity Matching

1. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Data Management.
2. Cliquez sur Data Minder.
3. Ouvrez l’onglet Review Contact Matches.
4. Examinez les correspondances potentielles et prenez la mesure appropriée pour chaque entreprise.

Le bas de la page Review Contact Matches affiche la date et l’heure de la dernière mise à jour des correspondances potentielles.

Les correspondances potentielles restent disponibles pour que les utilisateurs puissent les examiner et les résoudre manuellement à l’aide du processus Review Contact Matches existant.

Examiner et résoudre les correspondances de contacts

1. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Data Management.
2. Cliquez sur Data Minder.
3. Ouvrez l’onglet Review Contact Matches.
4. Cliquez sur la flèche à côté du nom de l’entreprise pour développer la liste.
5. Examinez les options de correspondance disponibles.
6. Effectuez l’une des actions suivantes :
   • Si vous trouvez une correspondance, sélectionnez le bouton radio à côté de la correspondance, puis cliquez sur Match.
   • Si vous ne trouvez aucune correspondance, cliquez sur None of These.

Cliquer sur None of These supprime la ligne de la liste d’examen. Une invite de confirmation apparaît pour indiquer que la ligne a été ignorée avec succès.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."