La création de modèles de liste permet aux administrateurs du cabinet de définir des configurations de liste réutilisables qui simplifient la création de listes et garantissent la cohérence au sein du cabinet. Les modèles de liste sont utilisés lors de la création d’une liste et s’affichent automatiquement en fonction de la Classe de Liste sélectionnée, comme les Listes de Travail ou les Listes Marketing.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les administrateurs.
Accès et autorisations
L’accès aux modèles de liste est contrôlé via Paramètres du cabinet > Gestion des groupes.
Pour afficher et gérer les modèles de liste, un utilisateur doit être ajouté à un groupe avec les autorisations Gérer les modèles de liste activées. Une fois l’accès accordé, l’utilisateur peut accéder à l’onglet Modèles dans Listes.
Fonctionnement des modèles de liste
Les utilisateurs disposant des autorisations Gérer les modèles de liste peuvent :
Afficher les modèles de liste existants
Créer de nouveaux modèles de liste
Modifier les modèles de liste
Supprimer les modèles de liste
Lorsqu’un utilisateur crée une liste, les modèles pertinents s’affichent automatiquement en fonction de la Classe de Liste sélectionnée (par exemple, Liste de Travail ou Liste Marketing).
Créer un nouveau modèle de liste
Accédez à Listes et cliquez sur l’onglet Modèles.
Cliquez sur Ajouter un nouveau modèle.
-
Saisissez les informations suivantes :
Nom du modèle
Description
-
Classe de liste (sélectionnez-en une) :
Liste Marketing (avec parrainage)
Liste Marketing (sans parrainage)
Liste de Travail
Type de liste (à sélectionner dans le menu déroulant)
-
Les nouveaux contacts ajoutés à cette liste peuvent être :
Personne et société
Personne uniquement
Société uniquement
-
(Optionnel) Configurer les indicateurs :
Cochez la case pour autoriser les indicateurs pour cette liste.
Modifiez la description de l’indicateur, si besoin.
Sélectionnez une couleur d’indicateur pour signaler automatiquement les nouveaux contacts ajoutés à la liste.
Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un modèle de liste
Pour modifier un modèle de liste existant, cliquez sur le nom du modèle pour l’ouvrir. Vous pouvez effectuer des modifications dans les onglets suivants.
Onglet Détails
Depuis l’onglet Détails, vous pouvez modifier :
Nom
Description
Type de liste
Les nouveaux contacts ajoutés à cette liste peuvent être
Paramètres des indicateurs (y compris description et couleur)
Onglet Droits d’accès
Utilisez l’onglet Droits d’accès pour contrôler qui peut utiliser et gérer le modèle.
Cliquez sur + Ajouter des utilisateurs ou des groupes pour attribuer un accès.
Recherchez des utilisateurs individuels ou sélectionnez un groupe dans le menu déroulant.
-
Attribuez l’un des rôles suivants :
Aucun accès
Lecteur
Éditeur
Gestionnaire
Administrateur de liste
Pour modifier ou supprimer un accès :
Cliquez sur l’icône crayon pour modifier un rôle existant.
Cliquez sur l’icône corbeille pour supprimer un utilisateur ou un groupe.
Onglet Champs supplémentaires
Utilisez l’onglet Champs supplémentaires pour recueillir des données personnalisées pour les listes créées à partir du modèle.
Cliquez sur + Ajouter un champ.
Saisissez un nom et une description.
-
Sélectionnez un type de champ :
Texte
Texte (plusieurs lignes)
Date
Décimal
Nombre
Liste
Oui/Non
Utilisateur InterAction
-
(Optionnel) Sélectionnez :
Attributs – valeurs multiples
Ajouter un champ secondaire
Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez modifier ou supprimer les champs supplémentaires existants à l’aide des icônes crayon ou corbeille.
Les modèles de liste aident les administrateurs à standardiser la création et la gestion des listes dans tout le cabinet. En définissant à l’avance la structure, les accès et les champs optionnels, les modèles réduisent la configuration manuelle, améliorent la cohérence des données et garantissent que les utilisateurs commencent toujours avec la bonne configuration lors de la création d’une liste.