Mantenere un elenco accurato dei Contatti ti aiuta a ottenere il massimo valore da InterAction+ AI. Quando crei un nuovo contatto persona, inserisci informazioni di base come il nome, l'indirizzo email e l'azienda del contatto. Durante l'inserimento di queste informazioni, InterAction+ AI verifica la presenza di possibili duplicati nei tuoi Contatti personali e nei Contatti dello studio.
Puoi creare un nuovo Contatto per una persona, come descritto qui, oppure per una Azienda. Quando crei un contatto, puoi scegliere se condividerlo con lo studio e se proteggere le informazioni sensibili. Puoi anche segnare la tua relazione con il nuovo contatto come privata.
Per creare un nuovo contatto persona:
- Da qualsiasi pagina, clicca sul pulsante Aggiungi globale
.
-
Seleziona Aggiungi persona. Verrà visualizzato il modulo Aggiungi nuovo contatto persona.
- Compila il modulo:
- Facoltativo: Inserisci il nome del contatto.
- Inserisci il cognome del contatto.
-
Facoltativo: Inserisci il nome dell'azienda.
InterAction+™ cercherà il nome del contatto o l'email aziendale nei tuoi Contatti personali e nei Contatti dello studio. Se vengono trovati contatti simili, verranno mostrati.
- Fai una delle seguenti azioni:
- Se uno dei contatti visualizzati corrisponde ai tuoi criteri, selezionalo. Questo significa che il contatto è un Contatto dello studio.
- Se il contatto che stai aggiungendo non esiste già, seleziona la casella Nessuno di questi. Aggiungi contatto come nuovo. Questa opzione indica che il contatto non è un Contatto dello studio.
- Se vuoi mantenere privata la tua relazione con il nuovo contatto, seleziona Mantieni privata la mia relazione. Quando una relazione è segnata come privata, gli altri utenti non vedono che conosci il contatto. Vedranno solo che esiste una relazione privata. Consulta Comprendere e utilizzare le relazioni private per saperne di più.
- Se stai aggiungendo un contatto che è già un Contatto dello studio:
- Clicca su Avanti >.
- Facoltativo: Deseleziona lo slider Aggiungi ai miei contatti se necessario.
- Facoltativo: Deseleziona Conosci questo contatto se necessario.
- Salva le modifiche.
- Se stai aggiungendo un contatto che non esiste già come Contatto dello studio, inserisci le seguenti informazioni se necessario (tutti questi campi sono facoltativi):
- Seleziona la lingua preferita per la corrispondenza del contatto.
- Seleziona il sesso del contatto.
- Inserisci l'azienda del contatto.
- Inserisci la posizione lavorativa del contatto.
- Inserisci il telefono diretto del contatto.
-
Inserisci l'email principale del contatto.
Se condividi il contatto con lo studio, puoi limitare alcune informazioni cliccando sull'icona del lucchetto
sulla stessa riga di quell'informazione.
- Seleziona il tipo di contatto dall'elenco
- Facoltativo: Deseleziona Condividi con lo studio, Nascondi al mio delegato e/o Aggiungi ai miei contatti se necessario.
- Definisci gli aggiornamenti del contatto se necessario.
- Clicca su Avanti >.
- Inserisci le informazioni sull'indirizzo.
- Facoltativo: Se necessario, seleziona Invia posta a questo indirizzo.
- Inserisci ulteriori informazioni sul contatto se necessario. Usa l'icona del lucchetto
- Salva le modifiche.
-
Facoltativo: Nell'ultimo passaggio, una notifica popup avviserà gli utenti che possono aggiungere o modificare liste marketing, liste di lavoro o categorie. Clicca su Sì per continuare, oppure su No per saltare questo passaggio.
Cliccando su No salterai la configurazione, ma potrai sempre aggiornare il contatto in seguito dalla pagina Gestisci contatti.
Cliccando su Sì si aprirà la finestra Gestisci dettagli. Seleziona la/le casella/e davanti ai dettagli a cui vuoi aggiungere il contatto, oppure scegli una selezione multipla.
Per le Liste, puoi scegliere tra Liste preferite o Tutte le liste dal menu a tendina.
Le opzioni disponibili possono variare in base al tipo di contatto. Ad esempio, per i Contatti solo dello studio vengono mostrati solo alcuni campi (come le Liste marketing).
Clicca su Salva.