Mantenere dati aziendali accurati è fondamentale per una gestione efficace dei contatti. Puoi creare un Contatto Azienda cliccando sul Pulsante Aggiungi Globale e poi selezionando Aggiungi Azienda. Da lì, il sistema ti aiuta a confrontare la tua voce con i record esistenti nel database LexisNexis oppure ti permette di creare un nuovo contatto, con opzioni per aggiungere dettagli come nomi comuni, numeri di telefono e fax, siti web, indirizzi e aggiornare le impostazioni, gestendo anche il livello di condivisione delle informazioni con lo studio.
Oltre a creare un Contatto per una persona, vorrai anche tenere traccia delle informazioni sulle Aziende. Per farlo, puoi creare un Contatto Azienda. Creare un Contatto per un'azienda è simile a creare un Contatto per una persona.
Per creare un nuovo Contatto Azienda:
- Da qualsiasi pagina, clicca sul Pulsante Aggiungi Globale
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Seleziona Aggiungi Azienda. Verrà visualizzata la schermata Aggiungi nuovo Contatto Azienda.
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Inserisci il nome della Azienda.
InterAction+™ cercherà l’azienda nel database LexisNexis. Selezionando una corrispondenza, le informazioni verranno compilate automaticamente nel passaggio successivo.
- Fai una delle seguenti azioni:
- Se una delle aziende visualizzate corrisponde ai tuoi criteri, selezionala.
- Se l’azienda che stai aggiungendo non esiste già, seleziona la casella Aggiungi contatto come nuovo. Questa opzione indica che il Contatto non è un Contatto dello Studio.
- Se stai aggiungendo un Contatto Azienda che è già un Contatto dello Studio:
- Clicca su Avanti >.
- Deseleziona lo slider Aggiungi ai miei Contatti se necessario.
- Deseleziona Conosci questo Contatto se necessario.
- Salva le modifiche.
- Se stai aggiungendo un Contatto Azienda che non esiste già come Contatto dello Studio:
- Clicca su Nessuna di queste corrisponde.
- Clicca su Avanti >.
- Inserisci quanto segue se necessario (tutti questi campi sono opzionali):
- Inserisci il Nome Comune Azienda.
- Inserisci i numeri di telefono e fax.
- Inserisci il Sito web.
- Inserisci l’indirizzo Business o Altro.
- Se necessario, seleziona la casella Invia posta a questo indirizzo.
- Deseleziona Condividi con lo Studio e/o Aggiungi ai miei Contatti se necessario.
- Definisci gli Aggiornamenti Contatto se necessario.
- Salva le modifiche.
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Opzionale: Nell’ultimo passaggio, una notifica popup informerà gli utenti che possono aggiungere o modificare liste marketing, liste di lavoro o categorie. Clicca su Sì per continuare, oppure su No per saltare.
Cliccando No salterai la configurazione, ma potrai sempre aggiornare il contatto in seguito dalla pagina Gestisci Contatti.
Cliccando Sì si aprirà la finestra Gestisci Dettagli. Seleziona la/le casella/e davanti ai dettagli a cui vuoi aggiungere il Contatto, oppure scegli una selezione multipla.
Per le Liste, puoi scegliere tra Liste Preferite o Tutte le Liste dal menu a tendina.
Le opzioni disponibili possono variare in base al tipo di contatto. Ad esempio, per i Contatti solo dello Studio vengono mostrati solo alcuni campi (come le Liste Marketing).
Clicca su Salva.
Se stai condividendo il Contatto con lo Studio, puoi limitare alcune informazioni cliccando sull’icona del lucchetto sulla stessa riga di quell’informazione.