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Riepilogo Giornaliero

  • Aggiornato

Daily Digest è un'email ricorrente che viene inviata alla tua casella di posta con informazioni utili per aiutarti a gestire al meglio le tue attività con i clienti. L'email include una panoramica delle riunioni di oggi e delle Attività e Attività da svolgere che richiedono la tua attenzione. Questa email è configurabile per ogni utente, così puoi ricevere le informazioni di cui hai bisogno direttamente nella tua casella di posta quando inizia la tua giornata.

Per accedere al Daily Digest per Attività e Task è necessaria una licenza Professional o superiore.

Questo articolo tratta i seguenti argomenti:

Configura le email Daily Digest

  1. Clicca sulla scheda Impostazioni.
  2. Sotto Notifiche, seleziona Preferenze Daily Digest.
  3. Clicca sullo slider per Abilitare le notifiche Email Digest.
  4. Sotto Preferenze di notifica:
    1. Seleziona i giorni della settimana in cui desideri ricevere le email Daily Digest, oppure clicca su Seleziona tutti per riceverle ogni giorno.

    2. Seleziona l'orario in cui desideri ricevere la tua email Daily Digest.

      Ti consigliamo di impostare la ricezione dell'email al mattino, così puoi prepararti per la giornata. L'orario e il fuso orario di invio corrisponderanno a quelli del tuo browser internet.

  5. Sotto Cosa includere nella tua email Daily Digest?, seleziona le informazioni che vuoi visualizzare nella sezione Riunioni di oggi delle tue email Daily Digest.
    1. Riunioni di oggi:
      • Titolo e Data - questo campo è obbligatorio se selezioni qualsiasi altro campo di questa sezione.
      • Descrizione della riunione
      • Contatti
      • Colleghi
      • Prossima attività dell'azienda

      • Ultima attività dell'azienda

        Le Riunioni di oggi mostreranno gli eventi dalla Sincronizzazione Calendario Outlook® di cui sei l'organizzatore o a cui sei collegato.

    2. Nella sezione I miei Task seleziona Task in ritardo o Task in scadenza, oppure deseleziona entrambe le opzioni per omettere questa sezione.
    3. Nella sezione Le mie Attività seleziona Attività passate o Attività future, oppure deseleziona entrambe le opzioni per omettere questa sezione.
    4. Nella sezione Le mie Opportunità, seleziona Nuove, Aggiornate o Chiuse, oppure deseleziona le opzioni per omettere questa sezione.
    5. Nella sezione Tutte le Opportunità, seleziona Nuove, Aggiornate o Chiuse, oppure deseleziona le opzioni per omettere questa sezione.

  6. Clicca su Salva.

    Complimenti! Ora sei pronto a ricevere le tue email Daily Digest personalizzate.

    Queste email verranno inviate all'indirizzo aziendale presente nel tuo profilo contatto.

Verifica l'indirizzo email registrato

  1. Clicca su Visualizza il mio contatto sotto il tuo nome utente.

  2. Clicca sull'icona di modifica e poi su Modifica contatto aziendale.

    L'email visualizzata sotto Email principale è quella a cui verranno inviate le tue email Daily Digest.

Annulla l'iscrizione alle email Daily Digest

  1. Clicca sulla scheda Impostazioni.
  2. Sotto Notifiche, seleziona Preferenze Daily Digest.
  3. Clicca su Abilita notifiche Email Digest per disattivarla.

Puoi anche cliccare sul link Gestisci le tue preferenze email in fondo alla tua email Daily Digest per modificare le impostazioni.

Email Daily Digest - Riunioni di oggi

La sezione Riunioni di oggi fornisce un riepilogo nell'email che mostra il titolo della riunione, la data, la descrizione, i contatti, i colleghi presenti e le attività aziendali collegate. Il tuo report sulle riunioni può variare in base alle scelte effettuate in Cosa includere nella tua email Daily Digest? nelle tue Preferenze Daily Digest.

Le Riunioni di oggi mostreranno gli eventi dalla Sincronizzazione Calendario Outlook® di cui sei l'organizzatore o a cui sei collegato. Assicurati di aver abilitato la Sincronizzazione Calendario Outlook®. Per saperne di più, visita la nostra pagina Answer Center InterAction+™ AI Calendar Sync.

  1. Clicca sul titolo della riunione per visualizzarla in InterAction+ AI. Il tipo di attività è Evento Calendario Outlook.

  2. La descrizione della riunione corrisponde alla funzione Includi testo dal corpo dell'appuntamento nella Configurazione Sincronizzazione Calendario Outlook®.

    Partecipanti a questa riunione:

  3. I contatti associati alla riunione sono elencati. Clicca sul nome del contatto per aprire la pagina Contatto in InterAction+ AI.

  4. I colleghi associati alla riunione sono elencati. Clicca sul nome del collega per aprire la pagina Contatto in InterAction+ AI.

    Attività aziendali associate:

  5. Si aprirà la Prossima Attività. Clicca sul titolo dell'attività per aprire la finestra Visualizza Attività in InterAction+ AI.
  6. Ultima Attività: clicca sul titolo dell'attività per aprire la finestra Visualizza Attività in InterAction+ AI.
  7. Clicca su Visualizza tutto per aprire l'elenco completo delle Attività associate all'azienda.

Email Daily Digest - Attività

Le Attività nella tua email Daily Digest sono suddivise in Attività future e Attività passate.

  1. Attività future - Elenca fino a tre attività a cui sei collegato.

    • Se non hai Attività future, puoi cliccare sul pulsante Aggiungi attività per aprire la finestra Nuova attività in InterAction+ AI.

  2. Clicca sul titolo dell'attività per aprire la finestra Visualizza attività in InterAction+ AI.

    Puoi anche cliccare su Visualizza tutto per aprire l'elenco completo delle tue Attività future.

  3. Attività passate - Elenca le ultime tre attività a cui sei collegato. Come buona pratica, le Attività passate possono ricordarti di aggiungere note per restare organizzato.

Email Daily Digest - Task

I Task nella tua email Daily Digest sono suddivisi in Task in scadenza e Task in ritardo.

  1. Task in scadenza - Elenca fino a due task assegnati a te.
  2. Se non hai Task in scadenza, puoi cliccare sul pulsante Aggiungi task per aprire la finestra Nuovo task in InterAction+ AI.

  3. Task in ritardo - Elenca fino a tre task in ritardo assegnati a te.

    Clicca sul titolo del Task per aprire la finestra Visualizza task in InterAction+ AI

    Puoi anche cliccare su Visualizza tutto per aprire l'elenco completo dei tuoi Task.

Email Daily Digest - Opportunità

Le Opportunità nella tua email Daily Digest sono suddivise in Le mie Opportunità e Tutte le Opportunità. 

Ognuna di queste sezioni è ulteriormente suddivisa in Nuove Opportunità, Opportunità Aggiornate e Opportunità Chiuse.

  1. Nuove Opportunità - Elenca fino a dieci nuove opportunità e, se presenti, include la proposta formale, il ricavo stimato, la data di chiusura prevista, la fase, il responsabile, il gruppo di pratica e la data di apertura.

    Clicca sul titolo dell'Opportunità per aprirla in InterAction+ AI.

  2. Opportunità Aggiornate - Elenca fino a dieci opportunità aggiornate di recente e, se presenti, include la proposta formale, il ricavo stimato, la data di chiusura prevista, la fase, il responsabile, il gruppo di pratica e la data di modifica della fase.

    Clicca sul titolo dell'Opportunità per aprirla in InterAction+ AI.

  3. Opportunità Chiuse - Elenca fino a dieci opportunità chiuse di recente e, se presenti, include la proposta formale, il ricavo stimato, la data di chiusura prevista, la fase, il responsabile, il gruppo di pratica e l'esito.

    Clicca sul titolo dell'Opportunità per aprirla in InterAction+ AI.

Puoi anche cliccare su Visualizza tutto per aprire l'elenco completo delle Opportunità.

 

"Questo articolo di supporto è stato tradotto utilizzando l'IA e potrebbe contenere inesattezze. In caso di dubbi, fai riferimento alla versione originale in inglese."