La Gestione dei Gruppi consente agli Amministratori dello Studio di gestire i gruppi da un'unica posizione. Situata nelle Impostazioni dello Studio, questa funzione permette agli Amministratori dello Studio di:
- Visualizzare tutti i gruppi all'interno di InterAction+ AI
- Creare, modificare e rinominare i gruppi
- Assegnare un indirizzo email ai gruppi
- Impostare i gruppi come attivi o inattivi
- Aggiungere e rimuovere utenti, singolarmente o in blocco, da e verso i gruppi
- Gestire i permessi di accesso per i membri del gruppo
- Configurare le regole di visibilità delle Opportunità per i membri del gruppo
In questa pagina
- Creare un gruppo
- Modificare un gruppo
- Aggiungere o rimuovere utenti da un gruppo
- Gestire le regole di visibilità delle Opportunità
Per creare un gruppo:
- Clicca sulla scheda Impostazioni dello Studio.
- Sotto Impostazioni dello Studio, seleziona Gestione Gruppi. Verrà visualizzata la schermata Gestione Gruppi. Tutti i gruppi già creati saranno mostrati in elenco.
- Clicca su Crea Nuovo Gruppo nella schermata Gestione Gruppi.
-
Inserisci il Nome e l'Indirizzo Email del nuovo gruppo e clicca su Avanti.
-
Clicca sull'icona aggiungi
accanto al nome dell'utente per aggiungerlo al gruppo. Puoi anche usare la funzione di ricerca per trovare utenti tramite il cognome.
- Clicca su Salva.
Per modificare un gruppo:
- Clicca sulla scheda Impostazioni dello Studio.
- Sotto Impostazioni dello Studio, seleziona Gestione Gruppi. Verrà visualizzata la schermata Gestione Gruppi. Tutti i gruppi già creati saranno mostrati in elenco.
- Clicca sull'icona a forma di matita
accanto al nome dell'utente per aprire la finestra Aggiorna Gruppo.
- Dalla finestra Aggiorna Gruppo, puoi modificare il Nome e l'Indirizzo Email del gruppo. Puoi anche cliccare sulla casella Attivo per impostare il gruppo come non attivo.
- Seleziona i Permessi di Accesso. Gli utenti con permessi Gestisci Modelli di Lista possono eseguire le seguenti azioni:
Download Lista
Gestisci Modelli di Lista - Durante la creazione di una lista, i modelli rilevanti vengono mostrati automaticamente in base alla classe di lista selezionata, come Liste di lavoro o Liste marketing.
-
Pratiche (Informazioni di dettaglio)
Tutte le Pratiche o Solo le Mie Pratiche
Finanziari (Informazioni di riepilogo)
-
Opportunità: Gli utenti con ruolo Amministratore hanno pieno accesso alle Opportunità, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo.
Tutte le Opportunità o Solo le Mie Opportunità
- Clicca su Salva.
Per aggiungere o rimuovere utenti da un gruppo:
- Clicca sulla scheda Impostazioni dello Studio.
- Sotto Impostazioni dello Studio, seleziona Gestione Gruppi. Verrà visualizzata la schermata Gestione Gruppi. Tutti i gruppi già creati saranno mostrati in elenco.
- Clicca sul nome del gruppo per aprire la nuova finestra.
- Per rimuovere un utente: clicca sulla casella accanto al nome dell'utente e poi sul pulsante Rimuovi Utente. Verrà visualizzata una finestra di conferma. Clicca su Sì nella finestra di conferma per rimuovere i Contatti selezionati dalla categoria oppure su No per annullare l'azione.
- Per aggiungere un utente: usa la barra di ricerca sotto il nome del gruppo e cerca l'utente/i tramite il cognome. Clicca su Aggiungi Utente quando hai finito.
Gestire le Regole di Visibilità delle Opportunità
Usa le regole di visibilità delle Opportunità per controllare cosa possono vedere i membri di un gruppo in Opportunità. Gli amministratori configurano queste regole in Impostazioni dello Studio > Gestione Gruppi. La funzione descrive un modello a livello di gruppo che aiuta gli studi a bilanciare collaborazione e riservatezza.
A seconda della regola di visibilità assegnata al gruppo, gli utenti possono avere uno dei seguenti livelli di accesso:
- Visualizza Tutto — Gli utenti possono vedere tutte le Opportunità tranne quelle contrassegnate come Riservate
- Solo le Mie Opportunità — Gli utenti possono vedere solo le Opportunità in cui fanno parte del team dell'Opportunità
Quando un'Opportunità è contrassegnata come Riservata, è visibile solo a:
- il Proprietario dell'Opportunità
- Altri membri del team
- Amministratori CRM
Gli Amministratori CRM possono vedere tutte le Opportunità, incluse quelle contrassegnate come Riservate. La funzione segnala inoltre che i gruppi esistenti ricevono Visualizza Tutto come impostazione predefinita al momento del rilascio, a meno che un amministratore non modifichi l'impostazione.
Le regole di visibilità delle Opportunità si applicano in tutte le aree supportate del prodotto, inclusi ricerca, record, griglia delle Opportunità, esportazioni, dashboard, grafici e approfondimenti dei grafici. La funzione conferma inoltre l'applicazione nelle pagine Opportunità, dashboard, ricerca e viste degli oggetti correlati.
Se un utente agisce per conto di un altro utente, l'utente proxy vede le Opportunità visibili a quell'utente.
Per informazioni dettagliate, consulta:
- Comprendere e configurare le regole di visibilità delle Opportunità
- Contrassegnare un'Opportunità come Riservata
Applicazioni correlate
Le regole di visibilità delle Opportunità sono condivise tra le applicazioni supportate di InterAction+ AI. Le regole di accesso sono le stesse, ma la navigazione e la disposizione delle schermate possono variare. Per informazioni specifiche sulle applicazioni, consulta gli articoli correlati dell'Answer Center per IA365 e per la App Mobile.