Kontaktarten sind Listen von Kontakten, die von der Kanzlei und nicht von den Nutzern erstellt werden, um Kontakte anhand ihrer Rolle leichter zu finden. Persönliche Kontakte, die nicht mit der Kanzlei geteilt werden, können nicht als Kontaktart hinzugefügt werden. Kontaktarten und deren Mitglieder werden von der Kanzlei konfiguriert und gelten nur für Kanzleikontakte.
Kontaktarten teilen viele Funktionen mit anderen Listen. Im Tab „Kontaktarten“ können Sie:
- Eine Kontaktart als Favorit markieren, Listen filtern und sortieren sowie die Spaltenanzeige der Liste ändern.
- Massenaktionen für eine Liste durchführen.
Es gibt 6 empfohlene Kontaktarten, die Ihnen helfen können, Ihre Ziele in der Geschäftsentwicklung zu erreichen.
| Art des Kontakts... | Fragen Sie sich... |
| Business Impact Kontakte | Haben diese Kontakte einen bedeutenden Einfluss auf mein Geschäft? Beispiele: Freunde, ehemalige Kollegen, Banker oder Kollegen aus anderen Bereichen. |
| Referral Kontakte |
Wie oft habe ich von diesen Kontakten Empfehlungen erhalten? Beispiele: Steuerberater, CEOs, Banker und Anwälte in anderen Kanzleien. |
| Strategische Kontakte |
Können diese Kontakte meinen Mandanten zusätzlichen Mehrwert bieten? Beispiele: Kontakte in Ihrem Sektor oder Fachgebiet. |
| High Potential Kontakte |
Haben diese Kontakte das Potenzial, in Zukunft bedeutende Geschäfte oder Empfehlungen zu generieren? Beispiele: General Counsel bei strategisch wichtigen Mandanten. |
| Wichtige Kontakte | Bieten mir diese ehemaligen Kollegen, Mentoren oder Kollegen wertvolle Ratschläge oder Empfehlungen? |
| Weitere persönliche Kontakte | Sind dies Mandanten, zu denen ich eine enge persönliche Beziehung aufgebaut habe? |
Kontakte in Kontaktarten gesammelt hinzufügen
Statt jeden Kontakt einzeln hinzuzufügen, können Sie mehrere Kontakte auswählen und gleichzeitig mehreren Kontaktarten zuweisen – über das Aktionen-Dropdown-Menü.
Wichtige Hinweise:
- Funktioniert nur für Kanzlei- und geteilte Kontakte.
- Sowohl Personen- als auch Firmenkontakte können aktualisiert werden.
- Wenn Sie „Meine Kontakte“ aufrufen, ist die Option Zu Kontaktart hinzufügen deaktiviert.
So geht’s:
- Navigieren Sie zur Kontakt-Detailseite des Kontakts, den Sie zu einer Liste hinzufügen oder daraus entfernen möchten, indem Sie eine der folgenden Möglichkeiten nutzen:
- Suchen Sie nach dem Kontakt und wählen Sie den Kontaktnamen aus. Siehe Suche in InterAction+™ CIM.
- Klicken Sie auf den Tab Kontakte und wählen Sie den Namen des Kontakts aus. Die Kontakt-Detailseite wird angezeigt.
- Klicken Sie auf den Tab Kontaktarten und wählen Sie den Kontaktnamen aus Favoriten oder wählen Sie Alle, suchen Sie den Kontaktnamen und klicken Sie darauf. Die Kontakt-Detailseite wird angezeigt.
- Klicken Sie auf den Tab Listen und wählen Sie den Kontaktnamen aus Favoriten oder wählen Sie die entsprechende Liste, suchen Sie den Kontaktnamen und markieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Namen.
- Klicken Sie auf das Aktionen-Dropdown und wählen Sie Zu Kontaktart hinzufügen, um eine Übersicht der verfügbaren Kontaktarten zu öffnen.
-
Setzen Sie Häkchen bei einer oder mehreren Kontaktarten, die Sie zuweisen möchten. Sie können nach Name und Gruppe suchen und filtern.
- Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die gewählten Kontaktarten werden allen ausgewählten Kanzlei- oder geteilten Kontakten zugewiesen.