Arbeitslisten sind eine praktische Möglichkeit, Kontakte zu organisieren. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht Kontakte für ein bestimmtes Projekt zusammenstellen. Das Erstellen einer Arbeitsliste erleichtert es, Kontakte auszuwählen, um Massenaktionen durchzuführen. Beim Erstellen einer Arbeitsliste haben Sie die Möglichkeit, das Markieren für die Kontakte in der Liste zu aktivieren.
Angenommen, Sie haben eine Arbeitsliste für die Weihnachtsfeier, dann können Sie Markierungen verwenden, um die Rückmeldungen zur Teilnahme (RSVPs) zu verfolgen. Sie können die grüne Markierung für RSVP erhalten setzen und die rote Markierung für RSVP nicht erhalten. Sie können auch eine Markierung definieren, die automatisch neue Kontakte markiert, die zur Liste hinzugefügt werden. Das kann hilfreich sein, um die Kommunikation für die Liste nachzuverfolgen. Im Beispiel der Weihnachtsfeier: Sie verschicken Ihre Einladungen Anfang November. Sie möchten neue Kontakte, die im Laufe des Monats zur Liste hinzugefügt werden, im Blick behalten, um ihnen nach dem Massenversand ebenfalls Einladungen zu schicken. Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie unter Kontaktarten.
Markierungen werden nicht zusammen mit dem Kontakt in der Firmendatenbank gespeichert. Die Markierungsinformationen werden nur lokal auf dem System gespeichert.
Nur Nutzer der Professional- und Strategic-Tier können eine Arbeitsliste erstellen.
So erstellen Sie eine Arbeitsliste:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Global hinzufügen“
oben auf der Seite. Es wird ein Menü angezeigt.
- Wählen Sie im Menü Arbeitsliste hinzufügen aus. Es erscheint ein Formular Neue Arbeitsliste hinzufügen.
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Füllen Sie das Formular aus:
- Name: Geben Sie den Namen für die neue Arbeitsliste ein.
- Optional: Geben Sie eine Beschreibung für die Liste ein.
- Typ: Wählen Sie den Typ der Arbeitsliste aus. Dieses Feld ist ebenfalls verpflichtend.
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Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Verwendung von Markierungen in dieser Liste erlauben möchten.
- Optional: Klicken Sie auf die Markierungsbeschreibung und passen Sie diese bei Bedarf an.
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Optional: Wählen Sie eine Markierungsfarbe aus, um neue Kontakte, die zur Liste hinzugefügt werden, automatisch zu markieren.
- Speichern Sie Ihre Änderungen. Die neue Liste erscheint als Arbeitsliste und wird außerdem als Favoritenliste ausgewählt.
- Um Zugriffsrechte für die Liste zu vergeben und zusätzliche Felder für die Liste zu erstellen, siehe Bearbeiten einer Arbeitsliste.
- Fügen Sie Kontakte zur Liste hinzu.