Listen helfen Ihnen, Kontakte für Aktivitäten wie Veranstaltungen, Outreach und Marketingkampagnen zu organisieren und zu verwalten. Wenn Sie eine Liste öffnen, werden die Kontakte in einer Listenansicht angezeigt, in der Sie die Listendaten direkt überprüfen und bearbeiten können. Häufige Fragen zur Liste können Sie in Sekunden beantworten, ohne die Seite zu verlassen.
Dieser Artikel behandelt Folgendes:
Listen anzeigen und bearbeiten
Öffnen Sie Listen über die Hauptnavigation.
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Wählen Sie die Liste aus, die Sie anzeigen möchten.
Die Liste öffnet sich in einer Tabellenansicht mit Kontakten und zugehörigen Feldern.
Mit Listendaten im Raster arbeiten
Wenn Sie eine Liste öffnen, werden die Kontakte in einem Raster angezeigt, in dem Sie die Informationen sortieren, filtern und anpassen können, ohne Daten zu exportieren oder Berichte zu erstellen.
Ihre Einstellungen für das Raster werden automatisch gespeichert und beim nächsten Öffnen der Liste wiederverwendet.
Spalten anpassen
Sie können auswählen, welche Felder im Listenraster angezeigt werden.
So passen Sie die Spalten an:
Öffnen Sie eine Liste.
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Wählen Sie das Spalten-Dropdown oberhalb der Liste aus.
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Wählen Sie bis zu 15 Felder aus, die angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf Übernehmen. Erweiterte Felder sind unter anderem:
Rufname
Postadresse
Globale Zusatzfelder
Hinzugefügt von
Hinzugefügt am
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Ziehen Sie die Spalten, um sie neu anzuordnen.
Passen Sie die Spaltenbreite nach Bedarf an.
Ihre Spaltenauswahl wird automatisch gespeichert.
Listendaten sortieren und gruppieren
Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um die Ergebnisse auf- oder absteigend zu sortieren.
Je nach Listen-Kontext stehen eventuell Gruppierungsoptionen zur Verfügung, mit denen Sie die Ergebnisse organisieren können.
Listendaten filtern
Sie können Listendaten direkt im Raster filtern, um sich auf bestimmte Kontakte zu konzentrieren.
So filtern Sie Listendaten:
Wählen Sie das Dreipunkt-Menü in einem Spaltenkopf.
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Wählen Sie Filteroptionen je nach Feldtyp:
Textfelder (enthält, entspricht)
Datumsfelder (mit Datumsauswahl)
Numerische Felder oder Währungsfelder (größer als, kleiner als)
Wenden Sie den Filter an.
Sie können mehrere Filter gleichzeitig anwenden. Filter werden gestapelt, sodass Sie die Ergebnisse schrittweise eingrenzen können.
So filtern Sie Listen nach Nullwert
Sie können nach Nullwert für binäre (Ja/Nein) und Listenfelder (Dropdown-Auswahl) filtern.
Beispiel: Wenn Sie Kontakte anzeigen möchten, die noch nicht auf eine Einladung geantwortet haben:
- Fügen Sie das Zusatzfeld hinzu, um Ihr RSVP-Feld zu erstellen. Es wird empfohlen, Ja/Nein als Feldtyp auszuwählen. Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie ganz rechts auf
, um die Seite Spalten bearbeiten zu öffnen.
- Klicken Sie auf Spalte hinzufügen und fügen Sie Ihr RSVP-Zusatzfeld hinzu.
- Klicken Sie auf Filter und wählen Sie die Option (Leer), um alle Nutzer anzuzeigen, die noch nicht auf die Einladung geantwortet haben.
So filtern Sie Listen nach „Meine Kontakte nicht auf der Liste“
- Öffnen Sie die Liste. Klicken Sie auf der Seite Listen auf die gewünschte Liste.
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Klicken Sie auf Kontakte zur Liste hinzufügen. Das Fenster Person suchen und hinzufügen öffnet sich.
- Überprüfen Sie die Ergebnisse. Die Tabelle zeigt nur Kontakte an, die dem Filter entsprechen.
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Ergebnisse herunterladen. Klicken Sie auf das Export-CSV-Symbol.
- Datei speichern. Ihr Browser lädt eine .csv-Datei herunter. Speichern Sie sie in Ihrem gewünschten Ordner.
- Nach Bedarf teilen. Sie können die .csv-Datei per E-Mail versenden oder für Partner/Anwälte hochladen. Die Empfänger müssen sich nicht bei Client Insights anmelden, um die Datei anzusehen.
Listen exportieren
Sie können Listendaten als CSV-Datei exportieren. Der Export entspricht Ihrer aktuellen Listenansicht, einschließlich ausgewählter Spalten, angewendeter Filter und Sortierung.
So exportieren Sie eine Liste als CSV-Datei:
Öffnen Sie eine Liste.
Wenden Sie alle gewünschten Filter, Sortierungen oder Spaltenauswahlen an.
Wählen Sie Aktionen oberhalb der Liste.
Wählen Sie CSV exportieren.
Laden Sie die CSV-Datei herunter.
Nur die in Ihrer aktuellen Listenansicht sichtbaren Daten werden in die exportierte CSV-Datei aufgenommen.
Nach dem Herunterladen:
Speichern Sie die Datei an Ihrem gewünschten Speicherort.
Teilen Sie die CSV-Datei nach Bedarf. Die Empfänger benötigen keinen Zugriff auf Client Insights, um die Datei anzusehen.
Liste als Favorit markieren
Klicken Sie auf den Stern neben der Liste. Das Favoriten-Symbol ändert sich zu
und die Liste erscheint im Tab „Favoriten“.
Gefilterte Listenansicht teilen
Klicken Sie auf , um den Link einer gefilterten Arbeits- oder Marketingliste zu kopieren.
Gefilterte Ansicht per E-Mail senden
- Sortieren und filtern Sie die Liste so, wie der Empfänger sie sehen soll.
- Klicken Sie auf
für Aktuelle Ansicht per E-Mail senden. Wenn Filter angewendet sind, können Sie so die gefilterte Liste per E-Mail versenden.
- Hat der Nutzer Zugriff auf die Liste, sieht er beim Klick auf den Link die gleiche Ansicht wie der Absender. Andernfalls erscheint eine Fehlermeldung.
Administratorhinweise
Wenn Ihre Kanzlei Listenvorlagen verwendet, können neue Listen mit vordefinierten Einstellungen erstellt werden. Vorlagen helfen, die Struktur, Felder und Berechtigungen von Listen zu standardisieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Listenvorlagen erstellen.
Fehlerbehebung
Ich sehe keine Filter- oder Spaltenoptionen im Raster
Ihre Umgebung wurde möglicherweise noch nicht aktualisiert.
Ihre Kanzlei führt neue Funktionen eventuell schrittweise ein.
Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Rasteroptionen nicht verfügbar sind.
Meine Filter liefern keine Ergebnisse
Überprüfen Sie die aktiven Filter. Mehrere gestapelte Filter können alle Einträge ausschließen.
Löschen Sie die Filter und wenden Sie sie einzeln erneut an.