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Radar Clienti Chiave

  • Aggiornato

Key Client Radar offre una panoramica consolidata di tutti i contenuti rilevanti per i tuoi clienti chiave. Dopo aver configurato la tua lista e le tue preferenze, puoi monitorare gli aggiornamenti e gestire le informazioni sui clienti da un'unica posizione.

Permessi e requisiti

La disponibilità attualmente si applica solo ai clienti negli Stati Uniti.

  • Contenuti di News e News Legali:

    • Tutti gli utenti hanno accesso agli articoli di Nexis Newsdesk™.

    • Se Lexis+ è disponibile per gli utenti U.S. InterAction+, sostituisce automaticamente Nexis Newsdesk™ come fonte di notizie.

  • Casi recenti: Tramite CourtLink® (se disponibile, solo USA)

Livello di accesso Cosa ottieni Requisiti
Tutti gli utenti InterAction+ Articoli Nexis Newsdesk™ Nessuno
+ Lexis+ Notizie Lexis+ (sostituisce Nexis Newsdesk™) Account Lexis+ attivo
+ CourtLink® Depositi di casi (con riepiloghi generati dall'IA se previsti)

Account CourtLink® attivo

CourtLink Dockets API Snapshot (1549854) E Everything CourtLink with Snapshot (1547997)

OPPURE

CourtLink Dockets API Snapshot (1549854) E Snapshot Email Alerts (1547302)
Esperienza completa Tutto quanto sopra in un'unica vista Account attivi InterAction+, Lexis+ e CourtLink®

Impostazioni dello studio e controlli di opt-out

Dal 20 novembre 2025: Gli amministratori possono ora gestire l'accesso a livello di studio a Key Client Radar direttamente in Impostazioni studio › Integrazioni contenuti.

  • Controllo di opt-out: Gli amministratori possono abilitare o disabilitare Key Client Radar per il proprio studio.

    • Opt-in automatico: I nuovi tenant saranno abilitati di default dopo il 20 novembre 2025.

  • Integrazioni future: Gli amministratori potranno riattivare la funzione quando saranno disponibili integrazioni regionali.

    • Utilizzo regionale: Gli studi con sede nel Regno Unito possono temporaneamente disattivare la funzione fino a quando i contenuti regionali (ad es. Law 360 UK, CourtLink UK) non saranno disponibili.

Key Client Radar rimane disabilitato per i tenant nelle regioni UE e AU.

Configurazione e accesso

  • Lista predefinita: Quando accedi a Key Client Radar, se hai già una lista associata (configurata in precedenza tramite il widget Contatti importanti), quella lista viene utilizzata automaticamente come predefinita.

    • Per associare una nuova lista, clicca su Cambia lista.

  • Stato vuoto: Se nessuna lista è collegata, la pagina mostrerà un messaggio di stato vuoto. Clicca su Seleziona lista per aggiungerne una.

    Per prestazioni ottimali, si consiglia che la lista contenga 25 o meno contatti.

Utilizzo di Key Client Radar

Panoramica

Key Client Radar mostra informazioni chiave sui clienti e contenuti correlati, tra cui:

  • Nomi delle aziende dalla tua lista di contatti selezionata
  • Contatti associati per ciascuna azienda
  • Depositi di casi: Visualizzati tramite CourtLink® (se disponibile)

    • Riepiloghi generati dall'IA vengono mostrati per i depositi di casi se disponibili e se i requisiti sono soddisfatti.

      Protégé GenAI Snapshot Summaries richiede CourtLink Dockets API Snapshot (1549854) E Everything CourtLink with Snapshot (1547997) OPPURE CourtLink Dockets API Snapshot (1549854) E Snapshot Email Alerts (1547302)

  • Notizie: Visualizzate tramite Lexis+® News and Legal News o Nexis Newsdesk™, inclusi estratti di articoli che menzionano l'azienda.

Navigazione

  • Scorrimento: Scorri verso il basso per visualizzare altre aziende e contenuti correlati.
  • Espansione dei contenuti: Clicca sull'icona di espansione accanto a un'azienda, un deposito di caso o un articolo di notizie per vedere più dettagli.
  • Filtri: Usa i filtri per restringere i risultati.
    • Puoi filtrare l'intera lista o usare i filtri delle colonne per Titolo, Tipo, Data o Fonte per affinare ulteriormente i risultati.

Azioni multiple

  1. Invia a me stesso: Invia via email più elementi selezionati (ad es. depositi di casi o articoli di notizie).
  2. Rimuovi: Nascondi le aziende selezionate dalla visualizzazione. Gli elementi rimossi vengono sostituiti per mantenere il conteggio totale dei contenuti.

  3. Imposta preferenze: Per le integrazioni premium (come Lexis+ con funzionalità avanzate), è disponibile un pulsante Imposta preferenze.

    • Definisci quali tipi di contenuto sono più rilevanti per il tuo focus cliente (ad esempio, solo casi aperti relativi a IP).

    Questa opzione non è disponibile per l'integrazione base di Nexis Newsdesk™.

Azioni su singolo elemento

  1. Invia a me stesso:
    • Invia via email un singolo elemento di contenuto.
    • Si apre il tuo client di posta con l'URL già compilato.
  2. Invio email a una specifica azienda:

    • Limitato a un solo elemento di contenuto per azienda.

    • L'email include automaticamente i contatti associati alla lista di quell'azienda.

    • Puoi modificare o rimuovere i destinatari secondo necessità.

  3. Rimuovi:
    • Nascondi un singolo elemento dalla tua visualizzazione.

    • Ogni elemento rimosso viene sostituito per mantenere costante il totale dei contenuti.

  4. Notizie e aggiornamenti legali: Visualizza gli articoli completi da Nexis Newsdesk™ (sempre disponibile), oppure—se abilitato—Lexis+® News and Legal News® e fascicoli da CourtLink®.
  5. Copia link: Copia l'URL del fascicolo o dell'articolo.

Best practice

  • Scegli una lista più piccola: Per prestazioni ottimali, mantieni la lista dei contatti a 25 o meno.
  • Sfrutta le azioni multiple: Usa le azioni multiple Invia a me stesso e Rimuovi per gestire i contenuti in modo efficiente e seguire rapidamente gli elementi di interesse.
  • Imposta e modifica le preferenze: (Utenti premium) Una volta configurate le preferenze sui contenuti, queste rimarranno attive per le visite successive. Puoi modificarle in seguito se il tuo focus cambia o se vengono aggiunte nuove integrazioni di contenuti.

Risoluzione dei problemi

La tabella illustra i problemi più comuni di Key Client Radar, le probabili cause e le soluzioni consigliate per risolvere problemi di visualizzazione, preferenze o destinatari delle email.

Problema Possibile causa Soluzione
Nessun contenuto visualizzato La tua lista contatti potrebbe non essere collegata. Verifica che la lista contatti corretta sia selezionata in Key Client Radar.
Il pulsante “Imposta preferenze” non è visibile Questa opzione è disponibile solo con integrazioni premium. Se utilizzi solo Nexis Newsdesk™, questa funzione non sarà disponibile. Passa a Lexis+ per accedere alle impostazioni delle preferenze dei contenuti.
I destinatari delle email sono errati La lista contatti per quell’azienda potrebbe non essere aggiornata. Controlla e aggiorna la lista contatti associata in InterAction+. Modifica i destinatari se necessario prima dell’invio.
Impossibile accedere a Key Client Radar L’amministratore dello studio potrebbe aver disattivato Key Client Radar. Verifica con il tuo amministratore se lo studio ha disabilitato Key Client Radar in Impostazioni studio › Integrazioni contenuti.
"Questo articolo di assistenza è stato tradotto con l’AI e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, consulta la versione originale in inglese."